电子周报：8英寸晶圆产能持续扩充继续看好设备材料和汽车电子

投资要点 国际半导体产业协会表示，2021 年全球8 英寸晶圆厂设备支出达53 亿美元，各地晶圆厂为缓解芯片短缺问题保持高运转率，而预计其设备支出将维持49 亿美元的高位SEMI 并表示，2020 年初至2024 年底全球将新增25 条8 英寸晶圆产线，预示着晶圆制造依然高景气，成熟制程同样如此高额资本开支和持续产能扩充为设备材料厂商带来巨大订单机会，而新增产能将主要用来满足模拟，电源管理，显示驱动IC，功率，MCU 等产品成熟制程需求 我们继续看好晶圆代工产业链，数字化的提升带来了芯片产能的持续供不应求，尤其是叠加国内芯片产业链国产化的红利，设备材料厂商尤为受益，建议关注北方华创，三环集团，盛美股份，芯源微，安集科技，雅克科技，鼎龙股份，沪硅产业，江丰电子，江化微，华特气体等细分领域龙头厂商 同时我们继续看好汽车，工业和IOT 带来的芯片景气，在这个过程中，中国汽车芯片有望实现崛起，重点看好闻泰科技和安世半导体的协同红利 另外圣邦股份，韦尔股份，三安光电，瑞芯微，思瑞浦，艾为电子和士兰微等核心龙头也将受益国内产业崛起汽车电子化的零配件，比如PCB，显示器件和元器件等也将实现快速增长，建议关注世运电路，顺络电子，联创电子和国力股份等核心标的 消费电子今年整体果链的确定性较高，在去年供应链扰动导致的业绩低基数上，今年消费电子品牌公司和果链标的业绩增速可期，另外年底大客户的头盔发布在即，有望催化情绪，整体估值有望迎来修复，建议投资者关注拥有自己品牌渠道和新产品占比较高的公司，比如传音控股，大族激光，立讯精密，欣旺达，安克创新，光峰科技，长盈精密，歌尔股份和东山精密等 风险提示:1，行业景气度下滑2，行业制造管理成本上升

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