全国地铁2021年招标近5000辆七大主机厂平分市场

2021年共邀请43个项目近5000辆车进行公开招标，招标金额近350亿元其中，北京地铁车辆设备有限公司中标两个项目，涉及车辆近150辆，中标金额约9亿元北京基础设施投资有限公司权威人士最近几天向《第一财经日报》记者透露了上述信息

七家原始设备制造商交付了近10，000辆汽车。

京投公司是北京轨道交通的唯一投资方，京投公司持有北京车设备北车装备是国内七家具有城轨车辆生产资质的企业之一，也是七家企业中唯一一家不隶属于中国CRRC公司的企业

中国CRRC的数据与全国情况基本一致接近中国CRRC的人士告诉记者，2021年，中国CRRC六家主要地铁工厂中，中车南车浦镇车辆有限公司的地铁车辆中标最高，约占总市场份额的三分之一，中标金额紧随其后的是CRRC长春轨道客车股份有限公司和青岛四方机车车辆股份有限公司，两者合计约占市场总份额的40%

中标金额排名第4和第5位的分别是中国CRRC株机电力机车有限公司和中车大连机车车辆有限公司包括北京汽车装备在内，中车唐山机车车辆有限公司至少在7家主机厂中中标，2021年无中标项目

在招标城市方面，中国城市轨道交通协会提供的数据显示，2021年，苏州城轨地铁车辆以700多项招标，夺得全国第一，占全国招标的近15%，其次是重庆和南京，约占10%招标数量4~9个，分别来自郑州，长沙，长春，大连，武汉，贵阳，第十名是沈阳2021年地铁车辆招标约250辆，约占全国的5%

来自CRRC和京车装备的数据显示，2021年，全国七大地铁主机厂交付车辆超过9100辆，其中CRRC交付近9000辆，较去年同期下降近10%从销售收入来看，这7家主机厂中最高的是常可股份，销售收入接近150亿元，按照销售收入递减顺序依次是南靖浦镇，CRRC株机，青岛四方，中车汤山CRCC大联和北汽装备销售收入最低，均为10亿元左右，国内七大主机厂销售收入合计约515亿元

整合资源，巩固市场

地铁板块利润率方面，接近中国CRRC的人士告诉记者，南浦镇以超过20%的利润率排名最高，按利润率递减依次为CRRC株机，青岛四方，中车唐钢，常可股份，仲达大连以不到13%的利润率排名最后京投公司权威人士也告诉记者，2021年京车装备的产品利润率与中国CRRC的平均值基本一致

近两年，城市轨道交通标准产品中，地铁产品占比最多，达到95%以上，城市快速轨道，有轨电车，磁悬浮列车，电子导向胶轮系统分别为3%，0.7%，0.15%，0.05%左右产品系统占比与最近几年来城市轨道交通各系统开通里程占比基本一致

上述接近CRRC的人士告诉记者，CRRC城轨板块2021年的目标收入是600亿元，实际完成的收入是目标收入的90%以上2022年销售收入目标570亿元左右，板块毛利率要力争提升1%目前CRRC对2022年城轨地铁板块的销售目标相对保守，主要精力仍是巩固原有车辆市场，争取获得新订单

北京投资公司人士也向记者表示，2022年北京车辆装备仍将立足北京及周边市场在深化京津冀的基础上，继续发挥在轨道交通领域的资源整合能力，推动高端装备制造，运营，管理等优势产业联动发展，实现北京轨道交通项目走出去

日前，绍兴地铁1号线顺利开通作为该项目的牵头方，京投公司通过创新PPP项目管理模式，整合多方股东资源，充分与境内接轨，将北京轨道交通投资，建设，运营实践的专业运营经验在绍兴落地

对于2022年中国城轨地铁市场的情况，城轨协会人士告诉记者，2022年将恢复mainland China地铁新车辆招标，预计全年招标7000 ~ 8000辆。

产能过剩依然严重。

根据CRRC 2021年年报，2021年，CRRC营业收入2257.32亿元，同比下降0.85%，净利润103.03亿元，同比下降9.08%这是继2020年两项指标之后的第二次双降总收入中，城轨和地铁收入545.56亿元，同比下降6.01%CRRC称，这一下降主要是由于城轨车辆收入的下降

城轨协会发布的《2021年中国城市地铁客运量报告》显示，截至2021年12月31日，mainland China地铁运营里程共计7253.73公里，同比增长15.47%同期城轨协会发布的《2021年Mainland China城市轨道交通线路概况》也显示，2021年，mainland China共有50个城市开通城市轨道交通运营里程9192.62公里其中地铁占78.9%

中国城轨行业早已具备定点企业资格国内有7家企业具备城轨车辆生产资质，可生产地铁，轻轨等轨道交通产品，其中包括中国CRRC的6家子公司和京投公司的全资子公司北京车辆装备CRRC的六个子公司中，南靖浦镇，青岛四方，CRRC株机属于原南车，常可，唐山中车和大连中车都属于前中国北车

根据CRRC 2021年半年报，中国CRRC城轨车辆年产能为1.18万辆也就是说，保守估计，如果算上北京铁路的装备能力，中国城轨车辆的年生产能力在1.2万辆以上目前全国地铁年招标量仅为年产能的40%左右，中国城轨车辆产能过剩问题严重

对此，CRRC表示，CRRC包括城轨车辆在内，轨道交通部分区段存在产能过剩的矛盾，面临产业结构调整CRRC成立了专门机构研究改革方案，根据不同行业的不同战略原则，通过业务重组和产能削减优化资源配置CRRC将严格控制上述车辆的总组装能力，大力推进动车组，城轨车辆，机车修建一体化，推进修新建资源共享，提高动车组，城轨车辆，机车新建能力利用率

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