高盛:重申ESR买入评级目标价调高28.1%至41港元相信其估值大幅低于同业
来源:新浪 发布时间:2022-01-24 13:18 阅读量:11506
高盛发布研究报告称,重申ESR买入评级,及纳入确信买入名单,目标价由32港元调高28.1%至41港元,相信其估值大幅低于同业由于较低的基金管理费占比,上调2022—23年每股盈利预测30%/30%,但削2021年每股盈测3%,另预计2024年每股盈利为0.242美元
报告中称,ESR完成收购ARA资管集团,由于交易涉及股票发行,加上ARA盈利增加,将导致ESR每股盈利增加约30%收购完成后,ESR资产管理渠道会转移至更多及较稳定的核心或永久性基金,提升盈利预期,也给予公司派息条件,预计2022年起股息率约1%此外,该行预期,公司未来盈利维持中双位数增长,将成为有房地产业务比重的基金经理,如黑石等
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