数字经济发展提速15年迈向全面扩展期25年迈向繁荣成熟期

导语

昨日国务院印发了《十四五数字经济发展规划》，从顶层设计角度明确了未来五年数字经济的发展方向，并提出了量化目标，我们认为整个通信板块都将迎来利好，建议重点关注产业数字化，千兆光网领域投资机会。

报告正文

事件概述

国务院印发《十四五数字经济发展规划》，明确了十四五时期推动数字经济健康发展的指导思想，基本原则，发展目标，重点任务和保障措施。中国信息通信研究院政策与经济研究所副所长孙克对《经济参考报》记者表示，“十四五”是数字经济发展重要机遇期，蕴藏巨大发展空间。预计“十四五”期间，5G，云计算，大数据等数字产业将带动超过60万亿元的经济产出。

数字经济发展提速，15年迈向全面扩展期，25年迈向繁荣成熟期

回顾十三五时期，我国数字经济发展战略初具成效，2020年数字经济核心产业增加值占GDP比重达到7.8%《规划》对十四五数字经济发展提出8大定量指标要求，目标25年数字经济核心产业增加值占GDP比重增长到10%，同时在IPv6活跃用户，千兆宽带用户，软件和信息技术服务业规模等方面提出定量指标2025年，实现数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升等目标，2035年，力争形成统一公平，竞争有序，成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列

加快建设信息网络基础设施，通信板块迎全面利好

《规划》重点提及四大信息网络基础设施优化升级工程，1)推进光纤网络扩容提速，2)加快5G网络规模化部署，3)推进IPv6规模部署应用，4)加速空间信息基础设施升级提高物联网在工业制造，农业生产，公共服务，应急管理等领域的覆盖水平，增强固移融合，宽窄结合的物联接入能力推进实施云网协同和算网融合发展，加快构建算力，算法，数据，应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，持续推进绿色数字中心建设

产业数字化转型迈向新台阶，千兆光网建设有望加速

产业数字化方面，规划了七大重点行业数字化转型提升工程，开展工业数字化转型应用示范，加快推动工业互联网创新发展，目标20—25年工业互联网平台应用普及率从14.7%提升至45%，大力发展智慧农业，智慧水利和智慧物流，加快商务领域，金融领域和能源领域数字化转型加快千兆光纤网络部署，持续推进新一代超大容量，超长距离，智能调度的光传输网建设，目标20—25年千兆宽带用户数由600万增长至6000万，而根据工信部数据，21年11月千兆用户数已达3386万户，百兆用户为4.96亿，考虑到百兆替换千兆的旺盛需求，我们认为25年千兆用户数不止于6000万

投资建议

分板块来看，产业数字化领域运营商具备云网一体化优势，重点推荐中国移动，中国电信，中国联通，数字经济需要底层数字基础设施支撑，主设备重点推荐中兴通讯，紫光股份，星网锐捷，华工科技，光模块重点推荐中际旭创，新易盛，物联网重点推荐移远通信，广和通，有方科技，IDC建议关注光环新网，奥飞数据，科华数据，智慧家庭领域受益于千兆光网建设，建议关注平治信息，天邑股份，卫星互联网领域建议关注华测导航，工业互联网领域建议关注三旺通信，映翰通。其中5G，人工智能新一轮技术产业处于应用爆发阶段，产业生产体系更加完备。。

风险提示

政策落地力度不及预期，下游行业需求不及预期。

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