环保和锂电池板块大幅上涨食品饮料和医疗板块领跌

三大a股指数今日集体收涨，上证综指上涨0.20%，收于3498.63点深成指上涨0.32%，收于14508.86点，创业板上涨0.82%，收于3380.29点两市成交额连续第12个交易日突破1万亿元，今日达到1.04万亿元板块涨多跌少，环保和锂电池板块大幅上涨，食品饮料和医疗板块领跌

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8.汇添富MSCI中国A50ETF今日重仓上市！指数老手领尴尬股为你精选。2021-2022年，资源侧投产项目供不应求。目前新能源汽车需求爆发式增长，锂资源供需矛盾突出。同时，大部分供应被长协锁定，皮尔巴拉是大宗市场最大的供应商。

至于市场走势，机构纷纷发表看法。海通证券认为，近两年锂价偏低，资源侧资本支出偏低。

国泰君安证券表示，下一次将在除夕夜，且布局会有所逢低目前市场已经充分预期到分子的下行趋势，也充分响应了分母的RRR切割预期的修正回顾过去，我们认为新年行情会伴随着年底政策不确定性的下降趋势而逐渐扩大1)盈利端:的负增长压力不会止于三季度，未来两个季度盈利端将继续面临零增长压力，但市场已充分预期利润下行，2)分母RRR下调有望降低RRR四季度下调:的概率，但市场对此已充分回应，年底前，2022Q1宽松有望再度升温，3)分母端风险评估(边际驱动):当前政策不确定性仍处于较高水平，市场对下一阶段核心经济政策的预期较为模糊但伴随着近期房产税/消费税等政策的推进，政策的不确定性将开启下行趋势回顾过去，伴随着年底重要会议的召开，政策不确定性将进一步下降，风险评估下行趋势将带动新年行情缓慢展开配置方面，维持站在风格切换起点低估值收获季的判断，目前低估值板块的逢低布局是最优解

中信证券表示，内外部流动性已出现双宽松迹象，市场可以更加积极，当赢在当下的能源转型市场进行时，布局明年的价值股正在不断被修复内外流动性放松是今年市场最大的意外和逻辑主线在内部利率和外部汇率的框架下，9月份内外流动性双紧，10月和11月份内松外紧，市场观点可以更加积极1)国内方面，房地产风险稳步化解，经济向长期中心回落，发改委强调控商品驱散停滞2)国外，锥形靴落地尽管强劲的非农部门再次超出预期，但10年期美国国债利率从10月21日的峰值1.70%下降了24Bp，至1.46%我们在上周的周报中提出短期Taper可能成为最后一根强化美国国债和美元指数利率的大棒，现在值得进一步观察和验证

海通证券表示，当前经济不是典型的滞涨，政策环境友好，股市估值水平尚可，市场下跌风险不大宏观政策驱动的企业ROE将持续上升，股市微观资本充裕，市场上涨的基础还在吸取历史教训，除夕行情值得期待大金丰和新基建比较好，消费也在上涨回顾2002年以来(沪深300的历史数据始于2002年)，a股年末年初市场都有一定程度的新年行情，但启动时间和涨幅会有所不同启动时间早晚往往与去年三四季度的行情有关3360如果三四季度市场偏弱，新年行情会提前启动，最早会在去年11月中旬，比如2004年，2006年，2008年，2013年，2020年，2021年如果三四季度行情好的话，除夕行情会启动的比较晚，只有1月中下旬甚至2月初，比如2002年，2005年，2007年，2010年，2011年，2014年，2015年，2016年，2017年其他年份从元旦前后开始除夕行情最长持续112个交易日，最短只有17个交易日，平均45天沪深300证券交易所最高涨幅为89.6%，最低涨幅为5.7%，平均涨幅为22.5%

广发证券最新研究报告显示，伴随着美联储对超预期收缩担忧的缓解，结合a股历史可比阶段的表现，市场出现系统性风险的概率并不高在类似的历史区间，具有弱经济周期属性和本行业高景气度的行业占主导地位在真空期，建议利用市场震荡，伴随着三季报的改善，均衡配置高区和低区:1，低估值和低内需压舱石，2.行业景气延续新基建(光伏/风电/新能源汽车)稳定增长，3.繁荣预期和资金配置都已见底，以提高价格(食品加工)

兴业证券表示，10月底以来，煤炭，石油，房地产，钢铁等周期性行业二次大跌，市场进入交易衰退阶段市场正逐步从周期性行业寻找新的方向7月以来科技创新方向调整后，抑制该板块的因素伴随着大宗商品价格下跌，滞涨样担忧逐渐消退而逐步解除近期，TMT，军工等板块再度领涨，科技创新吹响反击号角伴随着投资时钟转向衰退，在宽货币，稳信用的大环境下，主攻方向将进一步回归科技高景气，高增长

招商证券表示，今年以来，以私募基金为代表的基金一直是市场增量资金的主流，但近期流入有所放缓，市场活跃度也明显下降最近，伴随着经济数据的披露，经济增长的下行趋势更加明显与经济周期高度相关的上游资源，金融，可选消费继续调整投资者关注受经济影响较小的TMT，基本消费，新能源等行业，以及近期成为新热点的食品涨价，元宇宙等回顾过去，企业利润增速呈持续下降趋势，经济改善并保持

行业在减少而流动性虽说谈不上紧缩，但央行明显增加流动性的动作并不明显就目前变量来看，市场缺乏大幅调整和大幅上涨的逻辑市场围绕明年景气维持的板块进行提前布局的概率存在前期表现强势，明年景气度确定性较高的新能源和军工可能是市场选择突破的方向但是，由于当前增量资金不足，若有外部利空的冲击，市场选择防御的概率也存在，纯低估值银行券商建材作为防御选择的可能性也存在投资者可以考虑两手布局，等待市场进一步明确的信号

安信证券认为，伴随着Taper节奏明朗化，市场对于分母端的忧虑得以缓解，配置重点更聚集于分子端表现展望四季度至明年上半年，经济周期大概率将处于底部阶段，分子端仍能维持高业绩高增速的品种将更显稀缺性及配置价值，我们维持对以宁组合为代表的高景气高端制造作为基础配置的判断不变元宇宙等新兴产业方向近期催化不断，叠加当前市场处于业绩空窗期，元宇宙等主题有望获得资金关注建议投资者积极把握市场震荡环境中的布局机会，结构主线围绕宁组合+CPI，重点把握三条线索:1，以宁组合为代表的高景气长赛道2，CPI涨价链(提价个股带动板块短期机会)，3，元宇宙等产业新方向重点关注行业:风电，新能车(锂电池，汽车零部件)，食品饮料，农业，光伏，半导体(高端芯片/设备)，军工等主题关注元宇宙，碳中和

华西证券表示，从外资和公募基金行为看，优质成长仍是资金增配的方向企业三季报业绩显示科创板业绩增速引领全A，ROE提升明显，上游周期，高端制造行业三季报业绩高增，其中电气设备景气度进一步提升碳中和路线下，新能源产业链有望维持高景气度当前双碳政策处于蜜月期，双碳1+N政策体系顶层设计文件发布后，各领域和行业的政策措施也将陆续出台，构建双碳工作的四梁八柱在碳中和的大背景下，为实现2060碳中和目标，新能源产业链将是产业政策重点支持的方向，碳中和路线下的主题投资有望扩散当前A股处于经济稳增长压力显现+逆周期，跨周期政策待发力+企业业绩真空期的阶段伴随着各地保供稳价，胀的压力有望在明年一季度缓解，同时国内经济下行压力持续显现，在稳增长，稳就业的目标下，四季度宏观流动性有望维持相对充裕，而不是跟随美联储收水而转向，这也为A股跨年行情奠定基调风格上，优质成长是外资和机构资金增配的方向，亦是中长期配置主线在碳中和的大背景下，新能源产业链将是未来持续高景气度行业，锂电，光伏，储能，风电等板块，后市或反复活跃，可重点关注

山西证券表示，目前A股整体业绩与估值的配比较为合理，宏观政策，流动性环境较为友好，长期看震荡向上走势有望延续，中短期将延续震荡波动和结构性行情，建议投资者继续关注业绩景气主线，一是景气有望维持高位的新能源，军工，科创成长方向，二是开始由底部弱势复苏的部分消费领域中长期来看，新能源，高端装备与科技成长板块在政策支持和产业周期上行的背景下有望维持高景气，高增速，业绩景气的支撑更为牢固，受中短期经济和流动性影响相对较小，建议持续关注景气在2022年仍可延续的锂矿，光伏，高端装备制造，半导体，军工等重点方向，继续挖掘优质标的但需注意，短期看基础化工和电力设备及新能源行业拥挤度已处于较高水平，需要开始警惕尾部风险消费板块在前期估值调整过后位置相对安全，另外前瞻指标反映服务业景气度初步复苏的信号，近期我们也看到包括调味品在内的部分消费品已经进行了涨价，未来上游对中下游行业利润的挤压也有可能逐步趋于缓和在不爆发大规模疫情的前提下，消费在四季度和明年是上半年具备回暖的空间和动力，建议结合个股性价比和龙头属性，适当左侧布局，逐步介入，关注食品饮料，农林牧渔，汽车，家电等板块

粤开证券指出，美联储Taper靴子落地，总体符合市场普遍预期当前我国经济面临着跨周期调节，后续面临着经济下行压力加大与PPI维持高位的挑战我们认为类滞胀短期或将继续演绎扰动市场，滞的问题大过于胀，但长远来看，伴随着经济下行压力渐显，统筹做好今明两年宏观政策衔接以及货币政策有望开启跨周期调节，维持宏观流动性的总体充裕，货币政策和信用政策有望转向边际宽松对于后市配置方面，建议均衡配置成长+消费板块:1，坚守高景气高成长板块的配置机会从三季报情况来看，科技成长板块边际改善明显，归母净利润增速边际改善较大的行业为通信/电气设备/计算机等，其中半导体，新能源车，光伏设备等细分行业净利润累计增速较高，伴随着流动性有望边际宽松，业绩边际改善+受益于流动性宽松，成长板块有望迎来戴维斯双击，建议继续关注以新能源为代表的高景气高端制造方向的投资机会2，均衡配置下着重挖掘优质低位品种，尤其是今年以来跌幅较大的大消费板块的低吸机会三季度大消费板块的业绩表现整体较为平淡，休闲服务，食品饮料以及部分可选消费品等大消费板块整体的基金仓位回落居前，接近历史低位水平，伴随着进入四季度PPI有望见顶回落，成本压力将逐步缓解，届时消费盈利有望企稳或环比改善，建议关注alpha属性的优质大消费龙头公司，增配低估值绩优板块，进行均衡配置

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