宁夏建材重组剥离过剩产能中建信息29亿“借壳”上市

中国建材的水泥资产平台宁夏建材，正在通过重组推动产业转型升级。

4月28日晚间，宁夏建材披露重组预案公司拟剥离a股公司天山股份水泥资产，同时以发行股份方式收购中国建材信息技术有限公司100%股权

这是一项关联交易宁夏建材，天山股份，中建信息属于央企中国建材的资产，实际控制人均属于国务院国资委

目前，宁夏建材主营业务为水泥，塑料管，特种石膏的制造和销售，与关联方存在同业竞争关系天山股份剥离水泥资产将是同业竞争的一个解决方案

中国水泥建材行业产能过剩的问题依然存在宁夏建材的这次重组，也是有效化解水泥行业产能过剩问题的一次实践，也是一次产业转型升级

备受关注的是，宁夏建材本次重组的标的中建信息目前在新三板上市交易，属于华为概念股借助此次重组，中建信息将以29亿元的价格借壳上市

转让水泥资产解决同业竞争

宁夏建材正在筹划推进重大资产出售，以解决存在多年的同业竞争问题。

日前，宁夏建材发布重大事项停牌公告称，当日收到公司控股股东中国建材通知，称正在筹划与公司股票发行相关的重大事项，可能构成公司重大资产重组，公司股票自4月15日开市起停牌。

4月15日晚间，宁夏建材进一步披露，公司正在筹划重大资产重组公司拟向中建信息全体股东发行a股股票进行换股吸收合并中建信息同时，将向天山股份出售水泥等相关业务子公司的控股权等资产本次重组预计将构成公司的重大资产重组和关联交易本次重组不会导致公司实际控制人发生变化

本次交易中宁夏建材及交易对手方天山股份的控股股东为中国建材，实际控制人为国务院国资委因此，宁夏建材本次向天山股份出售其水泥相关业务子公司控股权等资产属于向关联方出售资产，属于关联交易此外，本次交易的标的资产中建信息的控股股东为中国建筑材料股份有限公司，实际控制人为中国建材集团核心产业平台，旗舰上市公司中国建材集团，中建信息的最终实际控制人也为国务院国资委因此，本次收购资产也属于关联交易

4月28日晚间，宁夏建材披露正式交易方案本次交易分为三部分，其中一部分为换股合并，即宁夏建材向中建信息全体股东发行a股，换股合并中建信息合并后，中建信息将终止在新三板挂牌，宁夏建材将继承和承接全部资产负债，业务，合同，资质，人员等中建信息，中建信息最终将取消其法人资格另一部分是出售资产宁夏建材计划将旗下水泥等相关业务的控股权出售给天山股份这部分交易分为两步第一步，宁夏建材全资子公司宁夏马赛拟购买宁夏建材持有的清水51%股权，中宁马赛51%股权等12家子公司，以及宁夏建材持有的水泥等相关业务的商标等资产，完成水泥业务资产整合二是天山股份拟在水泥业务资产整合完成后，以现金方式向宁夏赛马增资增资完成后，天山股份将收购宁夏赛马不低于51%的股权，构成宁夏建材的资产出售

此外，宁夏建材和天山股份的子公司嘉华特种水泥各持有嘉华水泥50%的股权由于宁夏建材持有嘉华固井董事会半数以上表决权，宁夏建材合并嘉华固井财务报表本次资产出售交易中，宁夏建材和嘉华特种水泥将在重大资产交割日之前完成嘉华水泥董事会换届及公司章程修订工作，宁夏建材将嘉华水泥的控制权转让给嘉华特种水泥

第三部分是募集配套资金宁夏建材拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金募集资金将用于补充公司流动资金或偿还债务，以及中国建筑信息相关项目建设等

对于此次重组，宁夏建材表示，2016年以来，中央和地方政府出台了多项水泥行业政策缓解过剩产能压力，相关文件也明确提出通过推进联合重组等方式化解过剩产能水泥行业区域整合如火如荼，中材与中材合并，金隅冀东重组，华新水泥收购拉法基水泥资产，天山股份重大资产重组等本次交易是中国建材深化供给侧结构性改革，推动水泥行业深度融合，促进产业集聚，化解过剩产能，转型升级的结果

宁夏建材股份有限公司和天山股份有限公司主要从事水泥，熟料，商品混凝土等相关建筑材料的生产和销售，存在同业竞争问题早在2017年12月，中国建材就承诺解决同业竞争问题因此，CNBM此次推动的资产整合将有效解决同业竞争问题

产业转型赋能水泥建材

除了解决同业竞争问题，借助此次重大资产重组，宁夏建材将完成产业转型升级，为水泥建材行业赋能。

本次交易的目标资产之一，中建信息100%股权的评估价格为29亿元本次交易完成后，中建信息将变相借壳上市

中建信息成立于2005年4月22日，注册资本约1.49亿元2015年11月在新三板挂牌公司主营业务为华为等ICT产品的增值分销，进口网络产品和医疗产品的销售，涵盖ICT等产品的增值分销和服务，云和数字服务等

据披露，中建信息与华为携手，积极赋能合作伙伴，为企业级ICT合作伙伴打造生态服务，同时，推进在信息创新领域的战略布局，与合作伙伴一起为企业客户提供多元化的产品和服务公司覆盖北京，上海，广州，深圳，成都，沈阳，Xi，武汉等国内主要城市，以及埃塞俄比亚，阿尔及利亚等海外国家，为政府，金融，互联网，教育，制造，能源，交通等众多行业的合作伙伴提供技术解决方案中建信息连续13年位列华为中国区业务市场份额第一

除了华为，中建信息还与同方，浪潮信息，微软，SAP，IBM，AMD等主流厂商开展了战略合作，并有华为云，微软云，腾讯云，金山云等多云布局

在云和数字服务业务方面，中建信息的云业务主要是转售原生云厂商的公有云，混合云等云资源，包括华为，微软等，帮助行业客户在云上完成数据部署和迁移。

中国建筑的信息管理表现总体稳定2019年至2021年，其营业收入分别为166.02亿元，205.34亿元和180.09亿元归属于母公司股东的净利润分别为2.97亿元，3.29亿元和3.1亿元，扣除非经常性损益后的净利润分别为2.84亿元，3.14亿元和3亿元

对应宁夏建材，2019年至2021年营业收入分别为47.90亿元，51.10亿元和57.83亿元，对应净利润分别为7.69亿元，9.65亿元和8.01亿元，扣非净利润分别为6.52亿元，9.23亿元和7.34亿元。

2021年，由于煤炭等原材料价格上涨，净利润下降。

通过此次重组，宁夏建材将实现从水泥，商品混凝土，骨料等产品的生产销售向ICT产品的增值分销和数字化服务的调整，并将调整定位为企业级ICT生态服务平台公司表示，将充分把握行业客户数字化，信息化转型机遇，深度赋能建材，能源等工业企业数字化，信息化转型升级

值得一提的是，尽管剥离了水泥资产，但宁夏建材仍参与上述剥离水泥子公司的股权天山将成为宁夏建材的重要战略客户，双方有望充分发挥协同效应，降低产品制造综合成本，提高生产效率，提升相关子公司盈利能力

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