股份发行前中国华融第一大股东为财政部持股比例为57.02%

日前，中国华融在京举办非公开发行内资股及H股交割仪式，与各投资者顺利完成股权交割，标志着中国华融引战增资工作完成。

中国华融本次引战增资按照市场化，法治化原则，共发行内资股392.16亿股，H股19.61亿股，总规模411.77亿股，募集资金420亿元人民币，补充了核心一级资本，改善了资本监管指标和治理结构，大幅提升了风险抵御能力，巩固了可持续发展的基础。同时，根据本次发行中公司与部分投资者的协商，部分认购内资股的投资者拟参与全流通，将其内资股转为公司H股。全流通完成后，预计公司公众持股将恢复至公司当时已发行股份数目的至少25%。

此前的11月17日晚间，中国华融在港交所公告称，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，发行不超过392.16亿股内资股，不超过19.61亿股H股，已分别与投资者中信集团，中保投资，中国信达，中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

具体看此次引战方案，内资股发行对象为中信集团，中保融信基金，中国信达，工银投资，分别认购不超过18，823，529，411股，不超过14，509，803，921股，不超过3，921，568，627股，不超过1，960，784，313股H股发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过1，960，784，313股

本次发行价格为1.02元╱股，H股最终发行价格的汇率为中国人民银行于H股股份认购协议交割日公布的港元兑人民币汇率中间价。对于此次发行后中国华融的公众持股占比为18.23%，暂不满足香港上市规则关于最低公众持股量25%的要求。

中国华融表示，本次发行募集的资金总额不超过420亿元，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。。

此次股份发行前，中国华融第一大股东为财政部，持股比例为57.02%。中国华融表示，已向联交所申请对公众持股量的暂时豁免。

此次发行后，财政部对中国华融的持股比例将稀释为27.76%，仍为第一大股东，中信集团，中保融信基金也将跻身重要股东，持股比例分别达23.46%，18.08%此外，中国信达和工银投资将分别持股4.89%，2.44%

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