百济神州的面孔并不陌生港交所实现上市

科创板又将迎来新成员12月13日晚间，百济神州发布公告称，公司股票将于2021年12月15日在上海证券交易所科创板上市在此前，百济神州分别在纳斯达克，港交所实现上市伴随百济神州上市倒计时，该股将成为首家在美股，港股以及A股三地上市的企业此番上市，百济神州首发募资额超200亿元，这一数额仅次于中芯国际，成为科创板股首发募资额第二的企业

百济神州上市在即

12月13日晚间，百济神州发布公告称，公司股票将于2021年12月15日在上海证券交易所科创板上市纵观百济神州的科创板IPO之路，该公司的科创板IPO申请于2021年1月29日获得受理，并在今年2月26日进入问询阶段，6月28日百济神州首发获通过备战IPO不到一年的时间，百济神州就圆梦A股

在资本市场上，百济神州的面孔并不陌生。

招股书显示，2016年，百济神州在纳斯达克交易所上市，成为首家在美国纳斯达克交易所上市的中国创新型生物科技公司2018年百济神州登陆香港联交所，成为首家在美国纳斯达克交易所和香港联交所双重一级上市的公司，也是首批在香港联交所上市的创收前生物科技公司之一这也意味着成功登陆科创板后，百济神州将成为首家在美股，港股以及A股三地上市的企业

能够实现三地上市，百济神州什么来头招股书显示，百济神州是一家全球性，商业阶段的生物科技公司，专注于研究，开发，生产以及商业化创新型药物截至2021年11月4日，百济神州的商业化产品及临床阶段候选药物共有48款，包括10款商业化阶段药物20，2款已申报候选药物和36款21临床阶段候选药物公司共有3款自主研发药物正在上市销售，8款自主研发候选药物处于临床在研阶段，以及37款处于临床或商业化阶段的合作产品

北京商报记者注意到，目前百济神州尚处于亏损阶段数据显示，2018年度，2019年度，2020年度及2021年1—6月，公司归属于母公司股东的净利润分别为—47.47亿元，—69.15亿元，—113.84亿元及—24.93亿元

百济神州预计2021年度实现的营业收入为68.5亿—80.2亿元，归属于母公司股东净亏损为85.42亿—110.12亿元主要系2021年度主营业务中自研产品销售规模持续扩大，期间获得了技术授权收入，同时研发项目增加，项目进度不断扩展推进对于业绩预亏的原因百济神州如是表示

募资额超百亿

此番在科创板上市，百济神州首发募资额也超百亿。

百济神州披露的公告显示，本次发行募集资金总额约221.6亿元，254.84亿元扣除发行费用后，募集资金净额约216.3亿元，249.07亿元

据Wind数据统计，截至12月13日，目前科创板成员达367名从首发募资额来看，康希诺，凯赛生物，奇安信，大全能源，时代电气，和辉光电，中国通号，中芯国际8股的首发募集资金超50亿元，其中中芯国际，中国通号首发募资额超百亿元Wind数据显示，中芯国际以532.3亿元位列科创板之首，中国通号的首发募集资金为105.3亿元也就是说，百济神州以超200亿元的首发募集资金位列科创板的第二

百济神州在美股，港股上市时也多次融资诸如，2016年2月百济神州首次发行美国存托股份并在纳斯达克交易所上市时，融资规模净额为1.66亿美元，2016年11月—2018年1月，百济神州还通过公开增发美国存托股份等方式进行了4次融资2018年8月百济神州在港交所发行上市时，融资规模净额达8.7亿美元

在投融资专家许小恒看来，作为创新型药企，百济神州需要足够的资金支持以持续推进研发，而科创板进一步拓宽了其融资渠道。百济神州称，公司在中国的商业化团队规模超过2000人，覆盖超过1000家医院；美国商业化团队规模超过100人。公司2017年度，2018年度，2019年度以及2020年度药品销售收入金额分别为人民币65亿元，8.65亿元，136亿元以及220亿元。“随着公司自主研发产品的上市销售活动的开展，及授权销售产品销售收入的增长，公司药品销售收入金额整体呈上升趋势。”。

百济神州表示，本次A股发行完成后，公司资金实力将得到增强，资产负债率将会下降，从而提升了公司的抗风险能力和持续经营能力在此基础上，在符合公司及其股东利益的前提下，公司将努力通过募集资金投资项目大力拓展主营业务，增强公司持续盈利能力

据招股书显示，百济神州募资主要用于药物临床试验研发项目，研发中心建设项目，生产基地研发和产业化项目，营销网络建设项目及补充流动资金。

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