西部地区首家A+H上市城商行重庆银行再融资顺利推进

西部地区首家A+H上市城商行重庆银行，再融资顺利推进。

日前，重庆银行公开发行A股可转换公司债券的申请获得证监会审核通过按照计划，该行将发行规模不超过130亿元的可转债，募集资金用于补充该行核心一级资本

长江商报记者注意到，得益于去年年初37亿元规模的A股IPO完成，截至去年9月末，重庆银行资本充足率，一级资本充足率，核心一级资本充足率分别为12.88%，10.34%，9.25%，较上年末均有不同程度提升，但与过往几年相比资本实力仍需进一步增强。

扎根西部地区多年，重庆银行经营业绩一直较为稳定上周，重庆银行发布业绩快报，2021年该行实现营业总收入145.15亿元，同比增长11.24%，营业收入增速达到自2016年以来的最高水平，归属于该行股东的净利润则为46.64亿元，同比增长5.42%，虽然连续三年保持在5%以上的增速，但相较于疫情前的2019年已经明显放缓

截至2021年末，重庆银行总资产6189.54亿元，较上年末增长10.2%，不良贷款率1.30%，较上年末增加0.03个百分点，拨备覆盖率274.01%，较上年末降低35.12个百分点。

回A后首笔再融资申请获得通过

重庆银行A股上市后首笔再融资顺利通过审核。

日前，中国证监会发审会对重庆银行公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核根据审核结果，该行本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得通过，这也是今年首个过会的A股上市银行可转债项目

长江商报记者注意到，作为重庆银行回A股后的首笔再融资，此次可转债的发行推进已有近一年时间。

2020年12月，重庆银行A股IPO成功领取批文，2021年2月5日首次公开发行新股并在沪市主板上市，成为西部地区首家A+H城商行。

去年3月末，刚刚回A还不到两个月的重庆银行披露可转债发行预案，该行拟公开发行总额不超过人民币130亿元可转换为公司A股股票的公司债券，募集资金扣除发行费用后将全部用于支持该行未来各项业务健康发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

相较于A股IPO而言，重庆银行的可转债发行规模就大的多彼时，重庆银行合计公开发行新股3.47亿股，募集资金总额37.63亿元，扣除相关费用后的募资净额为37.05亿元而本次可转债募集上限130亿元，约为该行IPO募资规模的3.45倍

得益于成功IPO募资，2021年9月末，重庆银行资本充足率，一级资本充足率，核心一级资本充足率分别为12.88%，10.34%，9.25%，较上年末分别提升0.34，0.77，0.86个百分点。

但与过往年份相比，这一资本水平显然仍需进一步增强数据显示，2017年至2020年，重庆银行的资本充足率分别为13.6%，13.21%，13%，12.54%，一级资本充足率10.24%，9.94%，9.82%，9.57%，核心一级资本充足率8.62%，8.47%，8.51%，8.39%

重庆银行亦表示，发行可转债是上市商业银行提高资本充足水平的有效再融资方式之一伴随着本行业务规模的不断扩大，业务结构的不断优化，未来势必面临资本补充压力为更好地满足监管要求，增强风险抵御能力，本行有必要发行可转债，进一步提高资本充足水平

业绩增长5.42%资产规模超6189亿

作为西部地区综合实力较为领先的城商行，重庆银行经营业绩较为稳定。

财务数据显示，2017年至2019年，重庆银行分别实现营业收入101.45亿元，108.4亿元，119.48亿元，同比增长5.86%，6.85%，10.22%，归属于该行股东的净利润分别为37.26亿元，37.7亿元，42.07亿元，同比增长6.39%，1.18%，11.61%。

2020年，重庆银行回A首年，即便是在疫情的冲击下，该行通过开源增收和节支降耗双向发力，进一步提升经营效率报告期内，重庆银行营业收入130.48亿元，同比增长9.2%，归属于该行股东的净利润为44.24亿元，同比增长5.14%，成本收入比仅为20.64%，同比下降1.04个百分点

日前，重庆银行披露业绩快报，2021年该行实现营业总收入145.15亿元，同比增长11.24%，营业收入增速达到自2016年以来的最高水平，归属于该行股东的净利润则为46.64亿元，同比增长5.42%，虽然连续三年保持在5%以上的增速，但相较于疫情前的2019年已经明显放缓。

从单季度业绩来看，去年前三个季度，重庆银行各季度营业收入分别为36.56亿元，36.18亿元，39.14亿元，同比增长9.33%，13.28%，16.88%，净利润分别为14.34亿元，12.25亿元，14.1亿元，同比增长4.11%，4.89%，4.78%。

以此计算，去年第四季度，重庆银行的营业收入和净利润分别为33.27亿元，5.95亿元，同比增长5.25%，6.75%。目前，重庆银行通过债券，贷款等多种形式，支持多个地区重大项目建设，涵盖水利，铁路，机场，轨道交通，医院，商贸物流，农业，新一代信息技术等，如川渝联合批复的唯一跨省域新区高竹新区，京昆高铁重要组成部分自贡高铁东站等。

截至2021年12月31日，重庆银行总资产6189.54亿元，较上年末增长10.2%，贷款和垫款总额3180.62亿元，较上年末增加增长12.3%，客户存款3386.95亿元，较上年末增长增幅7.69%。

值得关注的是，重庆银行的不良率略有提升，期末该行不良贷款率1.30%，较上年末增加0.03个百分点，拨备覆盖率274.01%，较上年末降低35.12个百分点，贷款拨备率3.56%，较上年末降低0.36个百分点。

而此前的2017年至2020年，重庆银行不良率分别为1.35%，1.36%，1.27%，1.27%，拨备覆盖率分别为210.16%，225.87%，279.83%，309.13%。

值得一提的是，重庆银行也面临着股价持股破净的现状截至3月4日收盘，重庆银行A股股价9.08元/股，依旧处于破净状态

今年2月，由于股价持续破净，重庆银行触发了启动稳定股价措施的条件，该行12名高管拟合计增持不低于76.34万元，同时该行第一大股东重庆渝富拟增持该行股份不低于2585.9万元，本次增持金额合计不低于2662.24万元。。

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