A股最大定增完成顺丰获22家明星机构认购40亿建机场

顺丰200亿定增股票认购已经全面完成最近几天，顺丰控股发布2021年度非公开发行A股股票发行情况暨上市公告书称，本次发行最终获配发行对象共计22名，发行价格57.18元/股，募资净额199.07亿元人民币，创下A股市场化询价发行募集资金净额最大的定增项目顺丰获得近2倍的认购，总认购规模达到394亿元

作为综合物流龙头企业，顺丰此次募资得到了海内外投资者的积极响应，20家机构旗下的22个产品获配——远海投资，申万宏源，国泰君安，富国基金，交银施罗德，易方达基金，太平洋保险，上海重阳私募，上海景林等多家知名金融机构参与认购，获配投资者涵盖保险，私募，公募及券商自营等多种类型其中上海重阳私募合计获配金额最多，逾33亿元，成为此次募资的最大买家

值得注意的是，对于此次募资，境外资金认购非常踊跃，包括UBS，麦格理银行，巴克莱银行，挪威中央银行，魁北克储蓄投资集团，新加坡主权基金等海外机构均积极参与，外资的获配占比高达近四成，顺丰成为一家股东结构更为国际化的企业截至11月18日收盘，顺丰控股报65.34元/股，上涨3.27%，市值3206亿元

依据公告，扣除发行费用后，本次非公开发行的募集资金净额近200亿元，将被用于速运设备自动化升级，鄂州机场转运中心建设，数智化供应链方案建设，陆运提升项目，航材购置维修项目，以及补充流动资金等方面。

根据消息显示，本次发行前后，公司董事，监事和高级管理人员持股数量未发生变化，发行完成后，公司股本新增349，772，647股之后公司股东结构将发生一定变化，原股东持股比例有所下降，机构投资者持有公司股份的比例有所提高，但控股股东和实际控制人没有发生变化，对公司治理不会有实质的影响顺丰方面称，公司股权结构更加合理，这将有利于公司治理结构的进一步完善及公司业务的健康，稳定发展

本次发行后，顺丰控股前十名股东持股情况

受益于消费升级和需求端线上化趋势因素的影响，2020年中国快递行业业务量突破800亿件，快递量稳居全球第一，行业发展持续保持在高景气周期，在快速发展的同时，受到新冠疫情的考验，快递物流公司基础网络能力的重要性开始突出，建立自主可控的供应链布局成为重中之重。

日前，顺丰控股公告，拟通过非公开发行募资，加深供应链服务能力，提供综合物流解决方案的发展战略，通过自动化，智慧化升级实现科技赋能物流服务，夯实顺丰在领先的服务时效，服务质量方面的核心优势，全面提升公司一站式综合解决方案能力日前，中国证监会发行审核委员会审核通过顺丰本次非公开发行A股股票的申请

从顺丰的非公开发行预案可见，这是一个基于三年投资规划的融资活动，通过提升融资效率，提高募集资金规模，以保障公司未来若干年重点资本支出项目的资金需求，夯实在领先的服务时效，服务质量方面的核心优势，以全面提升其一站式综合解决方案能力。

顺丰公告称，本次发行完成后，顺丰控股的资产总额，净资产规模均将相应增加，公司资产负债结构更趋稳健，资产负债率得以进一步下降，资本结构将得到有效优化，有利于提高公司偿债能力和抗风险能力，为公司进一步发展业务奠定坚实的基础，有利于保护公司及全体股东的共同利益。

有分析人士认为，顺丰超高速的发展既带来资本投入的需求，也将快速回补资本投入对短期收益的影响近期，顺丰定增成功落地及收购嘉里物流顺利并表，在加速了顺丰海外市场的拓展速度的同时，也巩固了顺丰的核心业务底盘境内外资金的积极认购，对顺丰提升竞争力，加速国际化进程，提升快时效件等核心业务发展速度大有裨益

据透露，本次募集资金投向均用于顺丰主营业务及未来战略布局，将有助于提升公司未来的盈利水平，进一步提高公司的市场竞争力与市场占有率，实现股东利益的最大化本次非公开发行募集资金到位后短期内可能会导致净资产收益率，每股收益等指标出现一定程度的下降但伴随着项目实施的逐步推进，未来公司盈利能力，经营业绩将有效提升本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响，不存在公司业务和资产的整合计划

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